EL MARTES INICIA EMISIÓN
DE BONOS DE ECOPETROL
La petrolera realizará
la mayor venta empresarial de la historia tres semanas después de que el
Gobierno redujera la emisión de deuda para evitar saturar a los inversionistas.
Ecopetrol
sacará este lunes, 26 de agosto, los avisos públicos donde informará que los
bonos estarán disponibles desde el martes 27 de agosto, según fuentes
consultadas por EL TIEMPO cercanas a la operación.
La
petrolera fue autorizada, hace mes y medio, por la Superintendencia Financiera,
a emitir bonos y papeles comerciales hasta por 3 billones de pesos en el
mercado colombiano de valores.
El
viernes de la semana pasada, la junta directiva de la firma estatal autorizó la
propuesta de la administración de emitir entre 0,5 y un billón de pesos en
bonos que se harían en mínimo cuatro series de 5, 10, 15 y 30 años de plazos.
Las
tasas de interés serán la inflación más lo que se negocie en la subasta. “En
una subasta, el precio lo pone el mercado; entonces, los inversionistas
presentarán su oferta y Ecopetrol decidirá si lo acepta o no de acuerdo con las
expectativas que tenga en términos de costo”, explicó Carlos Sánchez, jefe de
renta fija de la comisionista Credicorp Capital Colombia, una de las dos firmas
que actuarán como colocadoras líderes de la emisión.
Algunas
dudas surgieron por el momento en que se haría la emisión, si se llega a
realizar en estos días, en los que las tasas de interés de referencia en los
bonos están por encima del 7 por ciento, luego de haber estado alrededor del 4
por ciento hace unos meses.
Para
Sánchez, aunque continúa la incertidumbre por el comportamiento de los activos
a nivel mundial, se ha identificado un apetito importante de inversionistas
para estos bonos.
En
el mismo sentido se expresó Jorge Cardozo, analista de Corredores Asociados, la
otra firma encargada de emitir los bonos.
“Fue
un tema bastante discutido con el Emisor y los otros agentes colocadores.
Consideramos que sí es buen momento, tal vez no óptimo, pues el mejor momento
habría sido hace seis meses”, sostuvo Cardozo.
Fuente: portafolio.co,
Sección Negocios, 22/08/13.
ALEXANDRA
ARIAS
Área
de Derecho Energético
Minero
y Petrolero.
MAIKEL
NISIMBLAT
DIRECTOR
GENERAL
NISIMBLAT
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