ECOPETROL CONCRETÓ LA EMISIÓN DE BONOS MÁS GRANDE DEL AÑO

La empresa que había salido con un lote de 600 mil millones de pesos, terminó adjudicando 900 mil millones, que era lo que le había autorizado la junta directiva.

La emisión tuvo una sobredemanda del 113 por ciento, pues de los 900 mil millones ofrecidos hubo intención de compra por 1,9 billones de pesos.

Esta es la primera emisión que se realiza desde que arrancó la turbulencia en el mercado de renta fija, en mayo pasado, época desde la cual empezaron a subir las tasas de interés.

La última emisión de bonos de la compañía había sido en el 2010, año en que se comprometió a pagar tasas de interés del 2,80 por ciento más inflación para los bonos a 5 años; 3,94 por ciento más inflación por los de 10 años y 4,90 por ciento más inflación por los bonos a 30 años.

Sin embargo, en esta ocasión la tasa de interés para los bonos de 5 años fue de 3,79 más inflación, los de 10 años 4,60 más inflación y los de 30 años 5,15 por ciento más inflación, una tasa más alta que estuvo influenciada por la devaluación actual de los bonos.

En bonos a cinco años el monto colocado fue de 120.600 millones de pesos. A 10 años la cifra conseguida en el mercado de capitales llegó a 168.600 millones de pesos. Entre tanto, en bonos a 15 años se consiguieron recursos por 347.500 millones de pesos a un costo de IPC + 4,90 por ciento, mientras a 30 años se colocaron títulos por 262.950 millones de pesos.

Ecopetrol tiene un cupo de endeudamiento aprobado por la junta directiva de 3 billones de pesos, con lo queda un monto disponible para futuras colocaciones en Colombia o en el exterior de 2,1 billones de pesos.

Fuente: portafolio.co, Sección Negocios, 27/08/13.

ALEXANDRA ARIAS

Área de Derecho Energético

Minero y Petrolero.

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